CIB ينجز الإصدار السابع لسندات توريق لصالح «جلوبال كورب»

أتم البنك التجاري الدولي–مصر (CIB) الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة 2.3 مليار جنيه، وذلك ضمن خامس تعاون يجمع المؤسستين. ويعكس الإصدار حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تعزيز السيولة ودعم النمو الاقتصادي.

الصفقة جاءت ثمرة تعاون واسع بين مؤسسات مالية كبرى؛ حيث  تولى CIB والأهلي فاروس مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام ومروج الاكتتاب، فيما لعبت بنوك: CIB، الأهلي المصري، قناة السويس، والأهلي فاروس دور ضامني التغطية.

كما شاركت في العملية بنوك الإمارات دبي الوطني، الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والمصري لتنمية الصادرات. 

وتولى CIB مهمة أمين الحفظ، بينما استقبل الأهلي المصري الاكتتابات، وقام مكتب الدريني وشركاه بالاستشارات القانونية، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بمراجعة الحسابات.

وجرى طرح الإصدار عبر ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه، استحقاق 25 شهرًا، تصنيف AA+.

الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه، استحقاق 37 شهرًا، تصنيف AA.

الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه، استحقاق 53 شهرًا، تصنيف A-.

استراتيجية CIB في مواجهة التحديات الاقتصادية 

وفي تعليقهم على الصفقة، أكد مسؤولو البنك أن نجاح الإصدار يعكس استراتيجية CIB في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب دوره الريادي في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية.

كما شددوا على أن الشراكة مع "جلوبال كورب" تعزز مكانة البنك في سوق أدوات الدين وتدعم مساعيه لتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة للقطاع غير المصرفي.