CIB و"سي آي كابيتال" ينجحان في تنفيذ الإصدار السابع من سندات توريق "حالا" بقيمة 3.4 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه، وذلك بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه يمتد على ثلاث سنوات، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما قام البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية.
وشمل الإصدار خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال وأولوية السداد والتصنيف الائتماني ومعدل العائد، جاءت على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: 995.5 مليون جنيه، مدة 6 أشهر، وتصنيف ائتماني P1 من شركة MERIS.
- الشريحة الثانية: 1.06 مليار جنيه، مدة 12 شهرًا، وتصنيف P1.
- الشريحة الثالثة: 648.9 مليون جنيه، مدة 18 شهرًا، وتصنيف A-.
- الشريحة الرابعة: 351.8 مليون جنيه، مدة 24 شهرًا، وتصنيف A-.
- الشريحة الخامسة: 358.5 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، وتصنيف A-.
وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن الإصدار الجديد يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وقال الجنايني: “نواصل في CIB دورنا الرائد في تطوير سوق أدوات الدين وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الشركات وتعزيز نشاط السوق المحلي.”
من جانبه، أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن الإصدار يمثل خطوة جديدة في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البنك يسعى عبر هذه الإصدارات إلى دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق التمويل المسؤول.
